「摩根士丹利環球機會基金自109.12.31起進行軟關閉…」，然後呢？

 有客戶在同業的平台上申購「 摩根士丹利環球機會基金」，近日有收到「軟關閉」的通知，然後詢問我是否有其它建議方案?

直接拉出EZ-IN的績效比較圖，把該支基金和我的口袋名單列表績效比一比之後，客戶告訴我說，他已經選好替代方案，

其實，也沒有太複雜，客戶就是要挑波動度大、有題材的標的。

近來，科技類的投資標的…，太多可以挑選了！

4支2倍槓桿型ETF,
2支 ARK基金公司的ETF，
3支 境外的科技基金，

謝謝「軟關閉」的通知，順便讓投資人趁勢思考轉換投資標的的機會！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桿槓型ETF-QLD(QQQ正2), SSO(SPY正2), USD(SOXX正2), 00631L.TW(0050正2)

科技類股的基金、股票、ETFs的股價過往半年都是一路往上衝，
有買敢買的投資人，應該都有獲利，差別就是賺多賺少…。

有客戶詢問我 桿槓型ETFs可不可以買？

有瞭解商品特性，自己的投資屬性後，可不可以買的這類問題，應該都不是問題…。

前瞻性的局勢解讀或是基本面的財報分析，我都不擅長，
遇到可不可以買的這類問題，我儘量丟價格線圖給客戶自行判斷。

我以4檔槓桿型ETFs為例，由客戶自行決定是要單筆買？分批買？或是聽聽就好。

QLD(QQQ正2), SSO(SPY正2), USD(SOXX正2), 00631L.TW(0050正2)，這4檔和原型etf 績效的比較如下圖:

 

 

 

「價格漲這麼高了，還能買？」

那就請客戶下跌時再買吧…。

我也怕買高了，所以，分批進場，

定期定額…，行！

定期不定額…，也行！

2018/01/01~2020/ 12/18，定期定額(每月5日，投資10000元，不停利)的績效統計如下:

我的投資單純化決策流程:
1、要不要投資？ 要！
2、買什麼比較好？不會選股，沒時間挑選？ 那就買指數化etf！
3、什麼時候買最好？天知道！ 那就分批定時定額買！